Топ-10 дивидендных иностранных акций на I квартал 2022 года |

Российский рубль и рынок акций падают не первый месяц. Инвесторы сейчас в поисках идей среди валютных инструментов. Долларовые вклады в отечественных банках по-прежнему приносят не более 1,8% годовых при инфляции в США 7% за 2021 год. Доходность американских компаний в акциях составила почти 30% за 2021 год, а в последние десять лет в среднем примерно 15% (с учетом дивидендных выплат). Посмотрим, сколько дивидендов платят по иностранным акциям в I квартале 2022-го.

Для начала рассмотрим акции, по которым уже прошли дивидендные отсечки. Отсечка — это момент, до которого надо купить акцию, чтобы получить выплату.

В январе прошли отсечки у нескольких крупных компаний. Перечислим десять наиболее интересных. Их доходность, цена одной акции, рыночная стоимость (капитализация) компании и сфера ее деятельности указаны в таблице. В их числе — герой в борьбе с пандемией Pfizer, а возглавляет список мобильный оператор AT&T.

Самые доходные дивидендные акции компаний США с покупкой в январе 2022 года
Биржевой тикер Название компании Капитализация, млрд долл. Отрасль Цена акции в день выплаты, долл. Размер выплаты, долл. Дата выплаты Годовая доходность, %
T AT&T 193,0 Телекоммуникации 26,1 0,52 07 янв. 22 8,0
VZ Verizon 220,0 Телекоммуникации 53,8 0,64 01 февр. 22 4,8
O Realty Income 39,5 Фонд недвижимости 69,8 0,25 15 февр. 22 4,2
ABBV AbbVie 239,9 Фармацевтика 137,2 1,41 15 февр. 22 4,1
CAG ConAgra Brands 16,9 Пищевая промышленность 35,3 0,31 02 мар. 22 3,5
BMY Bristol-Myers Squibb 143,8 Фармацевтика 62,2 0,54 01 февр. 22 3,5
CPB Campbell Soup 14,0 Пищевая промышленность 44,2 0,37 31 янв. 22 3,4
DRI Darden Restaurants 17,9 Рестораны 147,7 1,10 01 февр. 22 3,0
GIS General Mills 41,8 Пищевая промышленность 68,5 0,51 01 февр. 22 3,0
PFE Pfizer 301,2 Фармацевтика 54,1 0,40 04 мар. 22 3,0

Источники: Banki.ru, календари компаний по выплате дивидендов

У всех представленных в таблице компаний выплаты обычно происходят ежеквартально. Например, AT&T заплатила в январе 0,52 доллара на акцию, которая стоила в тот день 26,1 доллара. Это всего 2%, но за три месяца. В сумме четыре квартала принесут те самые 8% годовых. Похоже на то, как происходят промежуточные выплаты по вкладу: по годовой ставке, но частями.

Исключение в данном списке — фонд Realty Income, который платит ежемесячно. Его 25 центов на акцию нужно умножить на 12, а потом поделить на цену акции, чтобы высчитать годовую доходность. Получается больше 4% годовых до уплаты налога. С фондов берут налог 30% в пользу государства, так что реально на руки инвесторы получат менее 3% годовых. Про налог еще упомянем отдельно.

Читать также:  Как посчитать доходность акции

Топ-10 дивидендных «иностранцев» на февраль и март

Кто же может стать фаворитом для любителей дивидендных историй среди иностранных компаний до конца квартала? Подберем акции, по которым выплаты с наибольшей доходностью еще только предстоят в следующие два месяца.

Акции могут приносить прибыль не только при продаже. Надежные компании вознаграждают своих акционеров, делясь частью прибыли. От чего она зависит и как получать ее грамотно?

Здесь мы укажем не только саму компанию, цену акции и размер выплаты, но и последнюю дату, до которой (включительно) инвестор может купить бумагу и попасть в реестр получателей ради дивиденда. Срок между датой отсечки и днем внесения акционера в реестр — два торговых дня. То есть можно стать акционером буквально на пару дней, продав акции после получения права на дивиденд. Но деньги на счет в любом случае придут через несколько недель.

Самые доходные дивидендные акции американских компаний с покупкой в феврале и марте 2022 года
Биржевой тикер Название компании Капитализация, млрд долл. Отрасль Последний день покупки Размер выплаты, долл. Дата выплаты Цена акции, долл. Годовая доходность, %
TTE TotalEnergies SE 152 Добыча и переработки нефти 21 мар. 22 0,75 01 апр. 22 58 5,1
DUK Duke Energy 79 Газовая и электроэнергетика 16 февр. 22 0,99 16 мар. 22 102 3,8
IP International Paper 19 Бумажная промышленность 16 февр. 22 0,46 15 мар. 22 49 3,8
AMGN Amgen 131 Фармацевтика 11 февр. 22 1,94 08 мар. 22 232 3,3
C Citigroup 128 Банки 03 февр. 22 0,51 25 февр. 22 64 3,2
MET MetLife 56 Страхование 04 февр. 22 0,48 14 мар. 22 67 2,9
HPQ HP Inc 43 Компьютеры 07 мар. 22 0,25 06 апр. 22 37 2,7
JNJ Johnson & Johnson 441 Фармацевтика и гигена 17 февр. 22 1,06 08 мар. 22 167 2,5
GS Goldman Sachs 116 Банки и инвестиции 28 февр. 22 2,00 30 мар. 22 347 2,3
SBUX Starbucks 114 Кофейни 09 февр. 22 0,49 25 февр. 22 97 2,0

Источники: Banki.ru, календари компаний по выплате дивидендов

Самый короткий срок между датой отсечки и ожидаемой датой выплаты — у французского нефтегазового гиганта Total. С последнего дня покупки должно пройти не более 11 дней, чтобы компания перечислила деньги. Выплата фиксирована в евро (66 центов), но в России и США эта компания торгуется в долларах, поэтому доходность может немного колебаться вслед за курсом EUR/USD.

Еще один необычный пример — американская Duke Energy. В России она торгуется только на Московской бирже в рублях, в то время как дивиденд фиксирован в долларах. То есть, чтобы вложить свою валюту, а именно накопленные доллары, их придется сначала продать на бирже за рубли. На доходность в долларах это не повлияет, акции и размер дивиденда строго следуют за движением курса рубля против денежной единицы США.

Акции — это инструмент повышенного риска, ведь в периоды кризиса они могут падать в цене на 30—40% и более. Так что, несмотря на кажущуюся простоту, к их выбору нужно подходить более чем осознанно.

Читать также:  Что такое дивиденды? | Как получить дивиденды с акций?

Кто в пятерке самых доходных

Остальные акции из нашего топ-10 имеют стандартную схему выплат: их можно купить в России за доллары (на СПБ Бирже), это будет одна четверть годового дивиденда, то есть одна квартальная выплата, и от отсечки до получения пройдет от двух до пяти недель.

Самая высокая ставка доходности, не считая Total и Duke Energy, у International Paper — 3,8% годовых. Это крупнейший в мире производитель бумажной упаковки. Ее акции последние полгода падали (в сумме на 12%) из-за выделения зарубежной «дочки» в отдельную компанию. С декабря цена IP развернулась к росту, в январе она в плюсе на 5%.

Следом за ней по доходности дивиденда идет Amgen (3,3% годовых). Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей лекарств. Ее акции тоже падали последние полгода и тоже растут против широкого рынка с декабря. Считается защитной акцией. Средняя волатильность (изменчивость) цены Amgen на 20% ниже, чем у большинства компаний США.

Пятерку самых доходных дивидендных акций квартала закрывает Citigroup (3,2% годовых). Он входит в так называемую большую четверку универсальных банков США и является самым дешевым из них по мультипликаторам (соотношению стоимости и прибыли, выручки и других показателей). Как и многие другие недооцененные рынком акции, хорошо растет с декабря 2021-го (+8% за месяц).

Вторая пятерка плательщиков дивидендов

Коротко пройдемся по оставшимся пяти. Это MetLife, самая крупная в США компания по страхованию жизни. Ее акции прибавили 10% за месяц и 30% за год. HP Inc, всемирно известный производитель ПК и ноутбуков. По размеру уступает только DELL, и обе они с октября растут быстрее рынка (до +26% за квартал).

И не менее знаменитая Johnson & Johnson — в России она ассоциируется с косметикой и гигиеной. Основную выручку ей приносит продажа безрецептурных лекарств. Самая большая компания в списке, ее капитализация — больше трети триллиона долларов. Одна из старейших антикризисных акций. Более 130 лет на рынке, ее волатильность на 30% ниже средней по рынку американских акций.

Еще один банк в нашей десятке — Goldman Sachs. Тоже не нуждается в представлении. Это инвестиционный банк, по размеру уступает только Morgan Stanley. Акции обоих упали после январской отчетности (у Goldman в сумме на 11% за три сессии). Это и объясняет высокую дивидендную доходность на акцию — она стала относительно дешевой.

Закрывает вторую пятерку и весь наш топ-10 сеть кофеен Starbucks. Она тоже попала в данный список по воле случая. Акции в январе рухнули на 17% после того, как ряд инвестиционных компаний снизили прогноз цен по SBUX. У Starbucks сейчас не лучшие времена: компания переживает разбирательства с профсоюзами из-за плохих условий труда и принуждения сотрудников к вакцинации.